DUBAI, 21 feb (Reuters) – Egipto recaudará 1.500 millones de dólares el martes con la venta inaugural de bonos islámicos conocidos como sukuk con un rendimiento del 11%, según los documentos del acuerdo.

El sukuk a tres años tenía una orientación inicial de alrededor del 11,625% y se endureció después de que los libros se cerraran con una demanda de más de 5.350 millones de dólares, según documentos revisados ​​por Reuters.

Las vulnerables finanzas de Egipto entraron en crisis después de que la guerra en Ucrania desencadenara una gran salida de inversión extranjera de los mercados financieros de Egipto. El país con problemas de liquidez buscó un plan de rescate de cuatro años y 3 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalizó en diciembre.

El sukuk cotizará en la Bolsa de Valores de Londres y se emitirá a través de The Egypt Financial Company para Sovereign Taskeek, con el Ministerio de Finanzas como deudor.

Los principales gestores y tomadores conjuntos del sukuk son Abu Dhabi Islamic Bank, Citi, Credit Agricole, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank y HSBC.

El sukuk ayudará a Egipto a reembolsar 1.250 millones de dólares en eurobonos a cinco años, que tienen una tasa de interés fija del 5,577% y vencen el 21 de febrero.

Egipto, como la mayoría de los demás países, en particular los de los mercados emergentes, vio aumentar drásticamente los costos de endeudamiento después de que los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, elevaron muy rápidamente las tasas de interés para controlar la inflación que había estado en niveles altos durante décadas.

Este mes, Moody’s rebajó la calificación de la deuda de Egipto a territorio “basura”, a B3, citando reservas externas reducidas y capacidad para absorber shocks. Los bonos existentes caen después de una rebaja.

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