7 ene (Reuters) – La startup estadounidense de préstamos en línea Social Finance Inc (SoFi) dijo el jueves que había acordado salir a bolsa a través de una fusión con Social Capital Hedosophia Holdings Corp V (IPOE.N), una firma de adquisición de cheques en blanco dirigida por capitalistas de riesgo. Chamath Palihapitiya.

El acuerdo valora a SoFi en alrededor de $ 8650 millones y se espera que proporcione hasta $ 2400 millones en efectivo para la empresa con sede en San Francisco.

Reuters había informado el jueves que SoFi y Social Capital estaban cerca de llegar a un acuerdo para fusionarse. Las acciones de Social Capital cerraron con un alza del 58% a $19,17 cada una.

“Nuestro objetivo es construir una plataforma financiera integral y nuestros productos diversificados pueden ayudarnos a navegar en entornos de alto y bajo interés”, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de SoFi, Anthony Noto, en una entrevista, y agregó que la compañía había estado buscando refinanciar préstamos hipotecarios. los productos comerciales y de inversión crecieron rápidamente en el último año.

SoFi planea usar las ganancias para pagar la deuda de la adquisición del software de pago Galileo por $ 1.2 mil millones el año pasado y para hacer crecer su negocio.

Fundada en 2011, SoFi aprovechó los ahorros bancarios de grandes préstamos de consumo después de la crisis financiera de 2008.

Comenzó con la refinanciación de préstamos estudiantiles y avanzó hacia hipotecas y préstamos personales. La compañía dijo en octubre que había recibido la aprobación preliminar de los reguladores de EE. UU. para su solicitud de un estatuto bancario nacional. La compañía también se ha diversificado en cuentas comerciales de acciones y gestión de efectivo.

Noto es ex banquero de inversiones de Goldman Sachs Group Inc (GS.N) y ex director de operaciones de Twitter Inc (TWTR.N). Sucede al cofundador de SoFi, Mike Cagney, quien renunció en 2018.

SoFi dice que generará alrededor de $ 1 mil millones en ingresos netos ajustados en 2021, un salto del 60% año tras año.

Social Capital Hedosophia V es una de las tres denominadas empresas de adquisición de propósito especial (SPAC) respaldadas por los inversores estadounidenses Palihapitiya y Ian Osborne, con sede en Londres, que actualmente buscan adquisiciones.

SoFi había planeado cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI) tradicional en 2021 después de recaudar dinero en una ronda privada, pero eligió la ruta SPAC a favor de la certeza de un acuerdo y la capacidad de hacer proyecciones en conversaciones con inversores, dijo Noto. .

Las SPAC son empresas ficticias que recaudan dinero en las OPI para fusionarse con empresas privadas que, como resultado, cotizan en bolsa.

Se han convertido en una alternativa popular de OPI para las empresas, proporcionando una forma de cotizar en bolsa con menos escrutinio regulatorio y más certeza sobre la valoración que se logrará y los fondos que se recaudarán.

Palihapitiya ha sido uno de los patrocinadores más prolíficos de SPAC, combinándolos con empresas que van desde la empresa de turismo espacial Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N) hasta la plataforma de ventas de viviendas Opendoor Technologies Inc (OPEN.O).

Hedosophia V Social Capital recaudó aproximadamente $800 millones en una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York en octubre.

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