Latinoamérica American Power Chile emite bonos verdes USD-404m

22 de junio (Renewables Now) – El productor de energía renovable con sede en Santiago, Latin America Power (LAP), emitió USD 403,9 millones (EUR 339,8 millones) notas senior seguras al 5,125% para refinanciar la deuda asociada con su parque eólico en Chile.

Las notas vencen en 2033 y representan “el primer bono 100% verde de alto rendimiento de Chile”, según la firma de abogados Greenberg Traurig LLP, que se desempeñó como asesor estadounidense de Inversiones Latin America Power Limitada en su emisión.

Los fondos se destinaron a refinanciar deuda que comprende el 5,35% de la nota de USD 412 millones y se emitió en 2017. La deuda se relaciona con la construcción de dos plantas eólicas LAP con una capacidad instalada combinada de 239,2 MW, dijo la firma de abogados. .

LAP opera los parques eólicos San Juan de 193,2 MW y Totoral de 46 MW en Chile. Este es el único parque eólico de la compañía. Además, LAP opera varias pequeñas centrales hidroeléctricas en Chile y Perú, según su sitio web.

Goldman Sachs & Co LLC y Citigroup Global Markets Inc son los compradores originales de la emisión. Los pagarés figuran en el Registro Oficial de Singapore Exchange Trading Limited (SGX-ST), dijo Greenberg Traurig.

(1,0 USD = 0,841 EUR)

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Juanito Vasques

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