(Reuters) -Rent-A-Center Inc dijo el domingo que compraría Acima Holdings LLC por 1.650 millones de dólares en un acuerdo en efectivo y acciones, ya que quiere construir su plataforma fintech en negocios de alquiler con opción a compra tradicionales y en línea.
El acuerdo incluye 1270 millones de dólares en efectivo y alrededor de 10,8 millones de acciones ordinarias de Rent-A-Center actualmente valoradas en 377 millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado.
Rent-A-Center es un negocio de alquiler con opción a compra, que permite a los clientes alquilar muebles, aparatos electrónicos y otros artículos con la opción de comprarlos al final.
La compra de Acima, que opera un negocio de arrendamiento con opción a compra (LTO) desde 15 000 ubicaciones de socios minoristas, ayudará a Rent-A-Center a expandir su plataforma de comercio electrónico e integrar el punto de venta para respaldar las transacciones digitales.
“Acima nos ayudará a fortalecer nuestra organización, acelerar el crecimiento y aumentar nuestra base de socios virtuales”, dijo el director ejecutivo de Rent-A-Center, Mitch Fadel.
Se espera que Acima genere alrededor de $1,250 millones en ingresos en 2020 y $225 millones en ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, dijo Rent-A-Center.
Rent-A-Center dijo que recibió 1.830 millones de dólares en financiamiento de deuda de JP Morgan Securities LLC, Credit Suisse y HSBC Securities Inc para financiar el acuerdo.
Las acciones de la empresa cerraron a 35,22 dólares el viernes, un 22% más en el año y le dieron a la empresa una valoración de 1.900 millones de dólares.
Se espera que la adquisición se cierre en la primera mitad de 2021.
JP Morgan actúa como asesor financiero principal de Rent-A-Center, mientras que Acima cuenta con la tutoría de FT Partners.
Reportado por Ann Maria Shibu y Nivedita Balu en Bangalore; Editado por Aditya Soni y Anil D’Silva
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